深度|化工行业研究报告

先进制造w88优德官网app 来源: 原创 时间:2020-03-03 18:12 阅读(1553)

导语



自2010年以来,中国化工产量超过美国,成为全球第一。2018年产量占全球比重达40%。俨然,化工行业已经成为中国的支柱性w88优德官网app之一。然而,在国内大家说起化工行业,最常联想到的是“污染”、“爆炸”等一系列不好的名词。实际上,经过多年的发展,化工行业已逐步向“绿色化”、“高端化”方向发展。新型化工正逐步取代传统化工。那么,化工行业的现状如何?哪些国家发展得好?高增长的细分行业有哪些?


1  化工的发展概述


1.1 化工行业定义


化学工业涉及的领域相当广泛,广义的化学工业包括化学品及化学制品的制造、焦炭和精炼石油产品的制造、基本医药产品和医药制剂的制造、橡胶和塑料制品的制造、纸和纸制品的制造、基本金属的制造、其他非金属矿物制品的制造等诸多部门。


化工行业在几乎所有制造行业扮演了重要角色,其行业运行情况关系国计民生。


1.2 化工行业分类


分类一:按产品分类,化工行业可分为基础化工、化学化纤、石油化工三类细分行业。各细分行业又分别包含几大类,具体如下:

分类二: 按化学特性分:分为无机化学工业和有机化学工业。


分类三: 我国统计的方法,把化学工业划分为下列各种工业:合成氨及肥料工业、硫酸工业、制碱工业、无机物工业(包括无机盐及单质),基本有机原料工业、染料及中间体工业、w88优德官网app用炸药工业、化学农药工业、医药药品工业、合成树脂与塑料工业、合成纤维工业、合成橡胶工业、橡胶制品工业、涂料及颜料工业、信息记录材料工业(包括感光材料、磁记录材料)、化学试剂工业、军用化学品工业,以及化学矿开采业和化工机械制造业等。


1.3 化工行业发展历程


全球化工行业发展主要经历了四个发展阶段


第一阶段:古代化学加工

化学加工在形成工业之前的历史,可以从18世纪中叶追溯到远古时期,从那时起人类就能运用化学加工方法制作一些生活必需品,如制陶,酿造,染色,冶炼,制漆,造纸以及制造医药,火药和肥皂等等。


第二阶段:早期化学工业

从18世纪中叶至20世纪初是化学工业的初级阶段.在这一阶段无机化工已初具规模,有机化工正在形成,高分子化工处于萌芽时期。


第三阶段:大发展时期

从20世纪初至战后的60~70年代,这是化学工业真正成为大规模生产的主要阶段,一些主要领域都是在这一时期形成的.和石油化工得到了发展,进行了开发,逐渐兴起.这个时期之初,英国和美国的等人提出的概念,奠定了化学工程的基础.它推动了生产技术的发展,无论是装置规模,或产品产量都增长很快。


第四阶段:现代化学工业

20世纪60~70年代以来,化学工业各企业间竞争激烈,一方面由于对反应过程的深入了解,可以使一些传统的基本化工产品的生产装置,日趋大型化,以降低成本.与此同时,由于新技术革命的兴起,对化学工业提出了新的要求,推动了化学工业的技术进步,发展了精细化工,超纯物质,新型结构材料和功能材料.


1.4  化工行业w88优德官网app链


所有的化工品,都来自于大自然中可以用作能源的原料。


目前,化工产品上游原材料主要包含煤、天然气、原盐、原油、石英石、磷矿石、硫矿石、钾矿石。中游生产各种燃料油、润滑油等油品等。此外,生成“三烯三苯“等重要基础有机化工原料(苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯),进一步生成醇、醛、酮、酸、酯、腈、醚、酚等中游有机化工产品,再深加工,可得到合成纤维、合成树脂、合成橡胶、医药、农药、涂料、燃料、有机助剂等高分子物质或精细化工产品,奠定了整个化工w88优德官网app的核心。


以下具体分析各类原材料形成的完整w88优德官网app链


1.5  化工行业价值链


化工w88优德官网app是一个集开采、炼化、销售和辅助性服务等为一体的纵向一体化非常明显的w88优德官网app。化工企业的价值增值活动贯穿整个w88优德官网app链条。以石油化工为例,化工行业价值增值主要包含四项基本活动(开采、炼化、销售、服务)和四项辅助活动(组织建设、资源优化、能力建设、管理活动)。

1.6  化工行业特点



1.7  化工行业发展趋势


从行业生命周期来看,未来化工行业将朝以下六个方向发展:

2  化工行业现状分析


2.1 行业规模及增速


1、2018年全球化工业销售额达34750亿欧元,化工产品销售主要集中在中国、欧盟、北美地区。


全球化工销售主要集中在中国、欧美及北美地区。


2018年,中国实现12930亿欧元化工销售额,站全球比重达37%,是全球最大的化工销售地区。


除中国外,北美自由贸易区、欧盟也是全球的主要化工销售地区。


2、近几年,全球化学品市场增长疲软。随着全球经济复苏和新消费需求的出现,全球化学品将迎来新的增长。

近几年由于全球经济疲弱,化学品市场产量增速趋缓。全球化学品市场处于2%~3%的低位增长率。


只要解决贸易紧张局势,包括中国、欧洲和其他地区就能全面复苏,以及未来新的消费需求的出现,将推动化学品产量增速的回升。据IHS Markit预测,未来化学品市场将重新回到3%以上的增长率。


3、全球化工品销售额分布呈“西退东进”发展趋势,北美及欧盟地区化工品销售额全球占比逐年下降,中国及其他亚洲地区销售额呈逐年上升趋势。

中国是世界最大的化工产品消费国和生产国,也是化工产品需求量最大的国家。2016年中国占全球化学市场的40%左右,预计2030年将占到50%左右。


4、欧盟等西方国家化工产能增速下降,亚洲新兴市场将成为全球化工产能增速最快的地区。化工w88优德官网app整体呈现东移的趋势。

2018年,全球经济疲软,各地区GDP增速趋缓,化工产能增速较低,欧盟和南美地区产能呈现负增长。

据全球化工龙头企业巴斯夫预测,未来几年全球各地区化工产能增速较2018年将有所提升。


5、中国化工w88优德官网app告别高速时期,步入低增长新时期。

进入21世纪以来,我国化学工业规模以上企业主营业务收入呈快速增长趋势,年均增长率高达10%~40%。在2010年后,化工行业由高速增长转变为中低速增长,尤其是近两年,出现负增长态势。


6、整体上,中国化工规模以上工业企业主营利润率逐年提高,化工企业主营业务收入占工业企业主营业务收入比重也逐年提高,化工行业在工业行业的地位愈发突出。

整体上,中国化工规模以上工业企业主营利润率逐年提高,化工企业主营业务收入占工业企业主营业务收入比重也逐年提高,化工行业在工业行业的地位愈发突出。


21世纪初,我国化学工业规模以上企业主营业务收入占规上工业企业主营业务收入比重低于7%。而后逐年升高,近几年维持在8%左右的水平,仅2018年跌回6.9%的水平。


2.2 终端应用情况


1、财政政策、贸易摩擦与气候等因素使化工品所处不同终端消费市场表现不同。全球来看,建筑业成为化工产品最主要的应用终端,电子、家电、农业、汽车、包装、医疗、能源等也是重要的应用端领域。

化工品、钢铁与有色金属并为最重要的制造业原材料,广泛应用于各大工业领域。


2019年联合国环境规划署报告中依据工业部门细分了化工品市场,其中建筑是化工品最大终端应用领域(占35%)、电子次之(占19%),另外家用(占8%)、农业(占7%)、纸质包装(占7%)、汽车(占6%)、医疗(占6%)、能源(占6%)也都是化工的主要应用领域。


2.3 化工企业发展情况


1、全球化工50强企业主要分布于美国、日本、德国等发达国家。美国和中国成新增50强化工企业最多的国家。


 对比2013年和2018年的“全球化工50强”企业,从龙头企业国别分布来看,美国和中国的上榜企业增加2个,韩国的上榜企业增加一个;即中美韩的化工企业全球竞争力显著增强。


但从整体格局来看,全球化工行业仍为欧美日韩巨头所把持,欧美地区占据28席,日韩各有8家和4家企业入围,中国和泰国各有4家和2家,印度、巴西、南非、沙特阿拉伯等各有1家企业上榜。


2、全球化工行业仍处于充分竞争状态,行业集中度不高。随着化工行业一体化、平台化、规模化和高端化的发展趋势,化工行业的集中度将逐年提高。


根据美国《化学与工程新闻》(C&EN)发布最新一期全球化工企业50强名单。2018年化工行业企业销售额前三甲分别为陶氏杜邦(860亿美元)、巴斯夫(741亿美元)、中石化(692亿美元)。


2018年全球化学品销售额为34750亿欧元。CR(10)为11.6%,即化工企业前十强销售额占全球比重为11.6%,表明化工行业仍处于充分竞争状态。


CR(50)为23.9%,将近1/4,可见,化工行业前50强企业占据举足轻重的低位。


3、全球化工行业集中度不高,但企业实力悬殊,前三甲化工企业地位难以撼动。


2018年化工行业企业销售额前三甲分别为陶氏杜邦(860亿美元)、巴斯夫(741亿美元)、中石化(692亿美元),第四名为沙特基础,销售额为421亿美元,不及陶氏杜邦的一半,企业间差异悬殊。


4、中国化工企业数量众多,规模以上化工企业数量下降,规模以下企业小而散,行业集中度不高。

2010年是化工企业数量的一个分水岭。在此之前,规模以上化工企业数量呈快速增长趋势,在此之后,随着绿色生态发展理念和各地区化工厂爆炸事件的影响,化工企业数量呈现下降趋势。


2.4  国内外化工行业发展趋势


1、美国:全球化工行业领先者,全球化工50强企业最多的国家




地位和影响力:2018年,全球化工50强企业,美国化工企业占12席,居全球首位。


增长情况:2018年美国化工化学品产量增长率为3.1%,高于全球平均增长率(2.7%)。


发展趋势:受益于上游页岩气的开发和下游新消费需求的出现,美国化学品增长快于全球平均水平,更优于欧洲国家。


2、德国:现代化学工业的发祥地,世界化学工业的先锋。






地位和影响力:化工行业作为德国的三大支柱w88优德官网app之一,拥有巴斯夫(BASF),拜耳(Bayer)、汉高(Henkel)、赢创(Evonik)、林德(Linde)和默克(Merck)等享誉全球的顶尖企业


增长情况:受英国脱欧影响,欧洲经济疲软。2018年,德国化学品产量增长率为2.5%,低于世界平均水平。


发展趋势:德国化工生产市场的支柱领域主要为精细化工、特种化工和基础化工。近年来,德国化工公司不断拓展w88优德官网app链,发展了其下游业务,直接面向消费者。


3、日本:亚洲化学工业的先锋,拥有众多享誉全球的化工企业。


地位和影响力:日本化学工业发展水平居全球前列,拥有东丽(Toray Industries)、住友化学(Sumitomo Chemical)、三井化学(Mitsui Chemicals)、旭化成(Asahi Kasei) 、东曹(Tosoh) 、DIC 等享誉全球的顶尖企业。


发展趋势:日本化工行业缩减大宗化学品敞口,将业务转向高价值材料方面。近年来,日本化企专注于开发应对环境、社会和可持续发展挑战的产品,保持创新和研发实力,积极向全球化运营、数字化发展转型。


4、中国:产量占全球40%,居全球第一,但化工企业“小而散”,龙头企业较少。



自2010年以来,中国化工产量超过美国,成为全球第一。2018年产量占全球比重达40%,据巴斯夫预测,至2030年,中国化工产量将占全球比重49%。


化学品产量居全球第一,但龙头企业较少,全球50强化工企业,中国仅占4席,少于美国、德国、日本。


目前,中国化工企业呈“小而散”的状态,行业集中度不高。


3  重点细分市场分分析


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